自2022年9月21日，公司首次披露定增預(yù)案以來(lái)，A股市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整周期，再融資政策持續(xù)從嚴(yán)從緊。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年A股市場(chǎng)共完成再融資項(xiàng)目115單，僅為去年同期的31.87%；再融資項(xiàng)目規(guī)模合計(jì)819.06億元，同比減少79.86%。據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，自去年“8·27新政”以來(lái)公告實(shí)施定增的泛新能源企業(yè)共計(jì)76家，其中67家尚處于未申報(bào)階段，8家已停止實(shí)施，1家證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)尚未發(fā)行。

在此背景下，海目星的定增項(xiàng)目在2024年6月13日收到證監(jiān)會(huì)定增批文后，僅用時(shí)不到三個(gè)月完成定增的成功發(fā)行。從正式立項(xiàng)、審核問(wèn)詢到股票發(fā)行，海目星一路闖關(guān)奪隘，以自身鮮明的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)屬性和領(lǐng)先的創(chuàng)新研發(fā)實(shí)力贏得市場(chǎng)高度認(rèn)可，最終實(shí)現(xiàn)在A股再融資的“冰封期”順利叩開“定增”大門。

公司本次定增項(xiàng)目吸引了國(guó)內(nèi)外眾多投資機(jī)構(gòu)積極認(rèn)購(gòu)，最終獲配陣容也頗為強(qiáng)大，包括了國(guó)有資本、外資機(jī)構(gòu)以及產(chǎn)業(yè)資本等，共計(jì)13名投資機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者。其中，國(guó)有資本和產(chǎn)業(yè)資本是公司本輪定增的領(lǐng)投主力。

在外資參與A股市場(chǎng)投資意愿較低的當(dāng)下，海目星本次定增項(xiàng)目依然吸引了摩根士丹利和瑞銀集團(tuán)兩大外資金融機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購(gòu)。同時(shí)，本次認(rèn)購(gòu)公司定增股份的還有下游大客戶，他們合計(jì)認(rèn)購(gòu)了近2億元。

國(guó)有資本，產(chǎn)業(yè)資本和外資加入進(jìn)一步豐富了公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系，也印證了海目星的投資價(jià)值。本次再融資的成功發(fā)行，將進(jìn)一步鞏固公司主業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，加速優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能擴(kuò)張。充裕的募資資金注入，也將推動(dòng)公司的研發(fā)投入持續(xù)增長(zhǎng)，以源源不斷的創(chuàng)新源動(dòng)力，鑄成一把市場(chǎng)開拓的利刃，助力公司繼續(xù)開疆拓土，不斷打開跨越式高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略新局。

近年來(lái)，海目星在守住主業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，不斷拓展核心激光技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景，先后完成了工業(yè)激光在3C、鋰電、光伏等領(lǐng)域的布局和醫(yī)療激光在醫(yī)療固體激光器和醫(yī)美醫(yī)療器械領(lǐng)域的布局，且每個(gè)領(lǐng)域均位列行業(yè)第一梯隊(duì)。 

此外，基于我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)擁有接近“斷代”級(jí)別的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，中國(guó)鋰電企業(yè)出海勢(shì)頭強(qiáng)勁，公司順應(yīng)行業(yè)大勢(shì)，不斷提升全球化布局、本土化運(yùn)營(yíng)、高效交付等維度的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，與歐洲、北美、日韓等地區(qū)的多家海外頭部企業(yè)形成密切互動(dòng)，并加入了20余家海外頭部企業(yè)的供應(yīng)鏈。上半年公司已成功中標(biāo)并簽約大額的海外訂單，取得出海戰(zhàn)略的階段性勝利，下半年公司將會(huì)繼續(xù)拓展海外業(yè)務(wù)，穩(wěn)步推進(jìn)全球擴(kuò)張。

公司于2022年開始布局固態(tài)電池賽道，2023年8月已在固態(tài)電池智造相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵工藝上取得進(jìn)展性突破，并完成中試產(chǎn)線的交付。截至目前，公司已開始實(shí)現(xiàn)電解液含量低于5%，能量密度超過(guò)480Wh/kg的準(zhǔn)固態(tài)電池的量產(chǎn)交付。并與全球首批商業(yè)化鋰金屬固態(tài)電池企業(yè)——欣界能源強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，為我國(guó)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中搶占技術(shù)制高點(diǎn)提供強(qiáng)勁助力。

本次定增的圓滿完成，為持續(xù)奔跑在激光技術(shù)創(chuàng)新前沿的海目星提供了強(qiáng)勁的資本動(dòng)力，將加速推動(dòng)公司駛?cè)攵嗑S突破的快車道，并進(jìn)一步賦能戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)變革，助力新質(zhì)生產(chǎn)力加快形成。

撰稿 | 秦佳萍

編輯 | 秦佳萍

設(shè)計(jì) | 周 甜

審核 | 孫曉東 馮鈿